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Recetas de automatizaciónpara Make y Zapier

Seis flujos paso a paso para Make o Zapier: formularios, pagos, reservas y más.

EmpezarSin registro · Gratuito

01Elige una receta

Según lo que más tiempo te quita hoy.

02Sigue los pasos

Qué la dispara, qué hace y con qué herramientas.

03Recupera horas

Móntala una vez y funciona sola.

01
Formulario de la web → CRM + respuesta automática
1. Cuándo
  Alguien rellena el formulario de contacto de tu web.
2. Paso 1
  Crea o actualiza el contacto en el CRM con su origen.
3. Paso 2
  Envía un email de respuesta con los siguientes pasos y un enlace para reservar.
4. Paso 3
  Te avisa en el móvil o en el canal del equipo.
ResultadoCada contacto recibe respuesta al momento y queda registrado sin copiar nada.
HerramientasFormulario de tu web o Tally · CRM (HubSpot, Notion, Pipedrive) · Gmail
02
Pago recibido → factura + alta de cliente
1. Cuándo
  Se cobra un pago en Stripe, PayPal o tu pasarela.
2. Paso 1
  Crea la factura en tu programa de facturación y la envía al cliente.
3. Paso 2
  Da de alta al cliente en el CRM con la etiqueta del servicio.
4. Paso 3
  Crea la carpeta o el proyecto en tu herramienta de trabajo.
ResultadoCobras, facturas y empiezas el proyecto sin pasos manuales.
HerramientasStripe o PayPal · Holded, Quaderno o similar · Notion, Asana o Drive
03
Cita reservada → recordatorio + preparación
1. Cuándo
  Un cliente reserva una cita en tu agenda online.
2. Paso 1
  Envía la confirmación con la dirección o el enlace de la videollamada.
3. Paso 2
  Programa un recordatorio 24 horas antes.
4. Paso 3
  Crea una tarea para preparar la cita con los datos del cliente.
ResultadoMenos ausencias y ninguna cita sin preparar.
HerramientasCalendly, Cal.com o tu agenda · Gmail o WhatsApp · Notion o Asana
04
Servicio terminado → petición de reseña
1. Cuándo
  Marcas un proyecto como terminado o pasan unos días desde la entrega.
2. Paso 1
  Espera el número de días que elijas.
3. Paso 2
  Envía un email corto pidiendo la reseña, con el enlace directo.
4. Paso 3
  Si deja reseña, la guarda en tu hoja de testimonios.
ResultadoMás reseñas sin tener que acordarte de pedirlas.
HerramientasCRM o gestor de proyectos · Gmail · Google Business o Trustpilot
05
Nuevo suscriptor → bienvenida + etiqueta
1. Cuándo
  Alguien se suscribe a tu newsletter o descarga un recurso.
2. Paso 1
  Lo añade a la herramienta de email con la etiqueta de su interés.
3. Paso 2
  Activa la secuencia de bienvenida.
4. Paso 3
  Si ya es cliente, lo marca para no enviarle ofertas de captación.
ResultadoCada persona recibe los emails que le tocan desde el primer día.
HerramientasFormulario · MailerLite, Brevo o ActiveCampaign
06
Cada lunes → informe con las cifras clave
1. Cuándo
  Todos los lunes a primera hora.
2. Paso 1
  Recoge ventas, contactos nuevos y reservas de la semana.
3. Paso 2
  Los añade a una hoja de cálculo.
4. Paso 3
  Te envía un email con el resumen y la comparación con la semana anterior.
ResultadoDecides con datos sin dedicar una hora a reunirlos.
HerramientasTu tienda online, Stripe o tu CRM · Google Sheets · Gmail

Automatizaciones6 min

Automatizaciones con Make y Zapier: 6 recetas

Recetas

Para saber más

Automatizaciones con Make y Zapier: 6 recetas

Seis automatizaciones explicadas como una receta: qué las dispara, los pasos, el resultado y con qué herramientas se montan. Para copiarlas en tu negocio.

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Preguntas

Antes de empezar

Cada receta indica cuándo se activa, los pasos en orden, qué consigues y qué herramientas necesitas. Los nombres de herramientas son ejemplos: casi todas tienen alternativas que funcionan igual, lo importante es que se puedan conectar con Make o Zapier.

Zapier es más sencilla para empezar y tiene más conexiones directas. Make permite flujos con más pasos y condiciones y suele salir más económica cuando hay muchas operaciones. Para las recetas de esta nota sirven las dos.

Muchas sí, sobre todo al principio y con poco volumen. Si tienes muchas operaciones al mes o necesitas varios pasos, necesitarás un plan de pago.

La de formulario a CRM con respuesta automática: es la que más se nota en la experiencia del cliente y la más sencilla de montar.

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